故事发生在1936年的布达佩斯。匈牙利总理的棺椁从德国被运了回来，而他想把匈牙利变成一个法西斯国家的梦想暂时也与他一同入土。调查罪犯的记者齐斯蒙德·戈登心里却装着其它事情。一个蛛丝马迹让他在城市一个破烂的街区找到了一个犯罪现…

导演点评：原版是黑白动画，内容是分好几次制作的，最后集成一部片子。其中有两个短篇在彩色版中被删去了，其中一篇是在调侃当时已经公映的电影《忧国》（本片小说原作为由三岛由纪夫作品，他也包办了制片、剧本、导演和主演）。