效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙 饰）…

七年前，在黑龙豪宅发生了一场大规模的暗杀事件，Chonlathee的全家都被杀害了，而他是唯一死里逃生幸存下来的人，但是因此而留在他脸上的烧伤使得他不得不整容，并改名为Tham。以全新的面孔和全新的名字，Tham成为了唐人街的一个黑手党领…