弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相…

塔维是个有钱而喜欢艺术的年轻人，走到哪里都随身带着自己的摄象机。他和狂热的朋友组建了一个俱乐部，规则很简单：每次聚会时，成员都必须带一盘记录最近一次性狂欢的录象带。但是这个初衷是游戏的玩意渐渐变成危险的困局……