谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查…

豪气干云、武功卓绝的丐帮帮主乔峰，被康敏指为契丹人而被中原武林所不容。乔峰四处求证，先后与大理世子段誉和少林弟子虚竹结义，却屡遭奸人陷害，更错杀红颜知己阿朱，在成为辽南院大王后更被中原武林唾弃，终与天下英雄大战一场并决裂…

谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，…

盐帮势力扩张过猛，朝廷决定进行打压，车千户派出五人小组实施抓捕盐帮首领的计谋而此时，盐帮副帮主万千里却暗地里杀死了帮主万廷玉，盐帮一时乱作一团。原来万千里是想借眼帮大会之际升任盐帮帮主，恰好谷平安也将盐帮圣物石尊押镖给盐…

大理王子段誉，性擅习文而恶习武，无意间学会几种上乘武功，他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳的私生女。段誉遇丐帮帮主乔峰，并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿…