13世纪，大英帝国在狮心王理查一世（丹尼·赫斯顿 Danny Huston 饰）的率领下与来犯的法国军队展开鏖战。孔武有力、骁勇善战的罗宾·朗斯特莱德（罗素·克劳 Russell Crowe 饰）是这群英国战士中的一员，作为射手的他曾随理查参加过十字…

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和…