知性干练的何晴，野蛮仗义的高露，腼腆内敛的孟洁都是北漂一族，她们合租一套房，成了无话不说的闺中密友。三个女孩兴趣不同，喜好迥异，但都面临相同或不同的困境。她们追求各自心目中的幸福生活，却经历伤心失望，幸福始终可望而不可及…

改革开放初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰 饰）来到车场。李队长（李连义 饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安 饰）。王朗售票时积极热情，艾红却…

故事发生在1941年，日本帝国主义悍然发动侵略战争的第四个年头，同时也是中国老百姓最为苦难的年份。穷凶极恶的日寇对河北冀中根据地发动疯狂扫荡，抗日势力面临着覆灭的危机。在此期间，一支日本冲锋队假扮成八路军四处活动，追踪八路军…