<p>交往10年之久的女友桐子（铃木京香 饰）举枪自杀，令广告导演合田（冢本晋也 饰）的世界发生巨大的震动。他偏执地认为女友死亡的秘密和手枪有关，于是固执地寻找其中缘由。某日，酩酊大醉的合田偶然遇见满身伤痕的不良少女千里…

日米開戦前夜、米国海軍情報部は日本海軍の動きを探るため一人のスパイを日本に潜入させた。そのスパイの名は、ケニー斉藤。スペイン戦線に義勇軍として参加した日系二世である。一方、エトロフ島には、ロシア人船員を父にもつ岡谷ゆきが…