一个到中缅边境小镇勐缅写生的年轻画家墨客，爱上了当地的美丽女孩婻锁，回城之前承诺，三个月之后，就回来后娶亲。女孩在等，他却在和家人与社会进行数次抗争之后无奈屈服，踏上了出国深造的道路。后来，女孩投水自尽，男孩功成名就，成…

武警部队某中队奉命乘专列火车押解一批重要刑事犯赴西部某地监狱。歹徒团伙头目郑重里为搭救已经落网的同伙罗盘，做出了周密的安排：指派同伙杜鸣故意滋事入狱，在列车上与罗盘取得联系，然后在列车通过青龙镇时，设法把他们乘坐的车厢号…

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，希望打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子…