1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，希望打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子…

1940年，国民党反动派调集重兵对我陕甘宁边区实行军事进攻。在前线常胜英雄连红一连战士被分配参加大生产运动。连长丁勇和战士们思想上产生波动，对开荒的意义缺乏认识。上级派来杨虹到红一连任指导员，杨虹耐心帮助丁勇，指出敌人企图以…