1960年代初的伦敦。一对夫妇的生活因英国特工的到来而变得不安，他搬到街对面。

几年前独子的失踪让母亲痛苦万分，她希望再生一个小孩，却发现自己的丈夫不能生育了，这对她来说简直是五雷轰顶。不久，这位母亲雇了两个青年小伙子帮忙照顾家族生意。接下来，发生了一些列悲剧、恐怖和杀戮。

二战爆发的时候，比尔九岁。他和他的父母，姐姐和妹妹住在伦敦郊区的一栋房子里。父亲很快应征入伍，临走前他教会了儿子板球里“欺骗”对手的曲线球。频繁的空袭使得生活慌乱不安，而孩子们却对这些景象感到兴奋。人们也逐渐适应了这样。…