本片为刘家良自导自演，倪匡编剧，由刘家辉饰少年黄飞鸿，陈观泰饰陆阿采另有武打明星汪禹与李丽丽合演，故事描述黄祺英为洪熙官师弟陆阿采的弟子，为怕其儿飞鸿学武闯祸，拒传授武功给儿子，后飞鸿的武学热忱感动了捕头袁正，后传给陆，…

军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事：一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里…

为获取军统局破译密码的绝密资料，展开了一场惊险刺激的国际探子战。