故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，女人守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算…

高中三年级的冬天。高中生活剩下的时间已经不多。这样下去总有一天会迎来毕业，任谁都是这么想的。直到他的突然归来。初中时一度搬迁到遥远城市的同级生。与不合时节的转学生的重逢，在他们想着“总有一天”会迎来结束的心情当中，鸣响了…

高中三年级的冬天、剩下没多久的高中生活，大家都认为会在毫无变化的情况下迎来毕业之日……但在某一天，「他」突然回来了，在中学时搬到遥远城镇的同学，变成不合时节的转学生再次相会，伴随着某种不确定的感情、转变开始的信号微弱的发…