清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，准备拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不平与陈的徒弟大打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒。杨露蝉虽精诚中肯，却…

韩复榘与冯玉祥分道扬镳后，投靠在蒋介石的麾下，任山东省政府主席、第三集团军部司令。由于韩复榘桀骜不驯，长期截留税收，扩充军队，和蒋介石发生利害冲突。蒋于是派代号为“黑梅花"的特工潜入韩内部伺机刺杀韩，但是由于韩防范严…