瓦莱里娅，一个期待她第一个孩子的年轻女人，被一个邪恶的实体诅咒。陷入了一个可怕而危险的世界，一群女巫的出现是她获得安全和救赎的唯一希望，但并非没有严重的风险。

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢…