抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之…

“三光”大扫荡中，八路军冀东军分区副司令员鲍真率部在盘山地区与日军周旋，建立扩大山区抗日根据地。鲍真为扩大抗日力量，与山匪马铁腿结盟，又拜访紫云观道商讨抗日大计。一次夜袭中，四农妇被日军作为人质，她们自焚使敌人阴谋破产，…