少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借…

1942年春夏之交，冀中平原，新娘子桃花为了躲避土匪杜之龙的纠缠决定提前出嫁。不料桃花在成亲的路上惨遭日寇强暴，新郎傅义失踪，后来桃花又发现父亲和全村人都惨死在日寇的屠刀下。日本人一直在寻找祖传的治伤良药“济世散”的配方。桃…