民国年间，湘西少年武龙与玉秀两小无猜，充满正义感的小武龙看不惯欺凌乡里的恶霸，烧了恶霸的羊圈，为了不连累爷爷和玉秀，背井离乡……十年后，青年武龙无意中救了土匪杨三，并上山为匪，但他心中时刻牵挂着玉秀和爷爷，并暗中保护着他…