战后十年，经济仍然萧条。人民对政府不满，频频暴动；政府则采取了暴力镇压的手段。公安部所属特种机动部队首都警是国家暴力机器越来越壮...

露西亚，来自北太平洋的美人鱼公主，登陆寻找她七年前由海中拯救的男孩，当时这位男孩溺水了，她用粉红色的真珠救了他一命，并且把她最珍贵的粉红色珍珠交给那位男孩。七年后她为了继承一事来到了陆地去寻找以前的男孩要回真珠，最终找到…

现在的世界被窥视着。包围地球的“结界”被穿越，从异界而来的敌人——“Emulator”的侵略，在这个时代的里侧已经悄悄地开始了…… 　　包含现代兵器在内，所有的“常识”产物对其都无法通用。能与这些身份不明的敌人对抗的，只有“魔法…

这个世界存在着一种被称为“魔女”的人，她们隐藏自己的力量，在世界上平静安逸地生活着。她们有着自己独特的联络方式，偶尔召开一些会议，喝喝茶，赏赏花。倾听着地球的声音，了解自然的她们，为了想要融入人类的生活而在世界上团结努力…