生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难...

巴勒斯坦電視台攝製臥底肥皂劇，連以色列婦孺都晚晚追看。編劇因情節背離革命而辭職，監製的多口侄仔助理受命執筆，頻頻借女角之口，向電視機前的舊愛示好，以色列檢查站軍官則企圖恃權影響劇情發展，以便在追看的嬌...

萨拉姆，一个没有经验的年轻巴勒斯坦人，在一次偶遇一名以色列士兵后，成为了一部流行肥皂剧的编剧。他的创作生涯正在上升——直到这位士兵和这部剧的赞助人在这部剧该如何结束的问题上意见不一致，萨拉姆被夹在中间。

克汉雷和萨德是好朋友，这两个青年在特拉维夫某抵抗组织内接受了人肉炸弹的训练，而他们的亲人对这一切都无从得知。训练结束后，将在身上绑着炸弹，穿越巴以边境去执行一项没有归途的任务。