拿破仑战争时期，一个军官发现的一本旧书上记载着跟他祖父阿方索·范·沃登有关的故事，沃登是瓦龙部队的队长，他要寻找通往莫雷纳的捷径。在小酒馆里，他邂逅了两个伊斯兰公主，她们引诱他，但他醒来却发现自己已身在绞架。他被神秘人拯…

1945年德国战败，驱逐外侮的波兰社会却并未迎来真正的和平。不同派系、官僚之间的仇杀不时出现……马契克（Zbigniew Cybulski 饰）与长官安杰依奉老上司、市长斯维茨基命令，暗杀新到任的工人党地区书记斯祝卡，但马契克一时大意误杀两名…