上一季悟空在引路人的指引下渡过遗忘之桥，即将转世重生，另一边的西行小队面对蜂拥而至的小妖，白狼释放出龙魂与兽魂守护着身后的小羽，他凭借强大的力量暂时抵御了小妖的进攻。

南华高中的叶峰、楚天歌、盖世爱、Cookie组成了“Open乐队”，在音乐大赛与冠军失之交臂后，新学期乐队决定参加“全高大赛”。乐队在这里遭遇更强劲的对手，上演一场场精彩交锋，四人也在追求音乐梦想的路上收获了成长和友谊。

黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫…