在很久以前(大约在犬夜叉被封印之前的200年前)，中国大陆妖怪(忽必烈汗)的飞妖蛾率领妖怪军团攻打日本，当时由支配西国妖怪的犬夜叉的父亲迎...

涌太，曾经只是一个平凡的渔夫，原本和许多人一样，平平凡凡的过日子。但是有一天，他的两位捕鱼的同伴带回了一块奇怪的肉——人鱼的肉。相传人鱼的肉是不老不死的灵药，也正出于此，三人试探性的分吃了这块肉。但是不幸的是……一人变成…

并称为“天下霸道三剑”的天生牙、丛云牙和铁碎牙分管天、地、人三界，当年全部为犬夜叉的父亲斗牙王所拥有。斗牙王与人类公主十六夜相恋，生下犬夜叉，此举惹来暗恋十六夜的武将刹那猛丸的嫉妒。身负重伤的斗牙王用天生牙救活被猛丸杀死…

邪恶的奈落与犬夜叉一行的战争愈演愈烈，为了保护心脏不受伤害，他在白灵山分离出一个能洞察人类心灵的婴儿，并将心脏托其保管。在此之后，婴儿被某高僧砍作两半，变成白童子和赤子。当得知奈落心脏的重要性时，这两个同样邪恶的童子决定…