故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍…

好莱坞女演员苏珊娜·维尔事业失意，沉迷于吸毒之中。一次在拍片时她将现场弄得一团糟，为逃避现实，回家后她和一个陌生的男人发生了关系，还吸了过量的毒品而导致昏迷，男人急忙将其送往医院。出院后，代理人马蒂·韦纳又为苏珊娜找了个…

在一个风雪的晚上，韦顿无意间把公路上的动物撞倒，也发现血迹，欲前往看个究竟，不料被野狼咬伤。起初，他感到少许变化，自己感官变得敏感，且长毛尖齿。随之，他竟连职业、婚姻和整个生命都在不断改变，并与出版商女儿罗娜发展出一段人…

刚刚走出大学校门的本恩对前途十分茫然，偏偏在这时遇上了风流的鲁滨逊太太。虽然不再年轻，但鲁滨逊太太却一再勾引本恩，二人发生了关系。他们在约会过程中，本恩遇上了太太的女儿伊莱恩，被她的纯真青春深深吸引。本恩吐露了爱意，与伊…

雷切尔在一次聚会上认识了专栏作家马克，两人一见钟情，很快坠入爱河，于是马克向雷切尔求婚，但是雷切尔因为一次失败的婚姻，对婚姻很恐惧，但她终于还是被马克的真情感动，和马克结了婚，但是雷切尔还是发现马克是个大众情人.雷切尔在…