包希仁与同窗公孙无策助妖界识破太子桀骜与公主瑶霁篡位阴谋。为感谢二人，妖界答应从此不犯人间，还人间太平。但包、公孙二人回到人间后，却见人间依旧妖孽横行，一片惨淡。二人本想重回妖界讨个说法，却发现回去无门，并且连他们也被群…

宋真宗晚年昏庸无道，导致无能者居于朝。一时间，人间妖物横行，市集人妖难辨。有一狼妖为渡天劫，在庐州城内四处抓捕少年修炼，使得城内人心惶惶。一日，书生包希仁因事晚归，被狼妖盯上。性命垂危之际，包希仁被前来捉拿狼妖的妖王所救…

赵临素一心欲凭借养女飞燕,合德姊妹飞黄腾达,燕却不慕名利,与猎人燕赤凤相恋。凤开罪了富平侯,燕设法相救,意外被汉成帝看中,徴召入宫。燕欲拒无从,与凤相约私奔,却被素,德阻挠。燕最终被迫入宫,空余相思。