影片主要讲述了谈虎失踪一整年，采薇决定去欧洲不再回来。临上船前夕，林麒麟告诉她，有了谈虎的消息——此刻，谈虎人在上海的故事。

富江从小体弱多病，被父亲逼迫习武。他在烟柳之地为救友人失手杀死小王爷，被判死刑。此时，丐帮选出新任帮主——洪启天，两个少年竟然是同样的相貌。富海为救子，将富江与他掉包，一个弱书生帮主从此带领丐帮勇闯江湖。

公元626年，大唐都城长安内突然异象丛生，疑案四起，人心惶惶。大理寺成立调查组，调查这些看似怪力乱神的事件，成员囊括通晓伽罗术的萨摩多罗、超强分析能力的李郅、能熟练制造火药并操作连环火枪的黄三炮、精通各类武器的公孙四娘、“…