故事的主人翁是一名叫做瓦莱丽·普拉姆（娜奥米·沃茨）的国家工作人员。她正在秘密地帮助布什政府寻找伊拉克的大规模杀伤性武器和核武器的存在性的调查。她任职的部门是CIA的武器不扩散部门。当然，她的调查都是秘密进行的。 瓦莱丽的丈…

1938年，佛罗伦萨，一个美丽的英国女人玛丽来到这里度假。在这儿她遇到了比她大25岁的爱德加，面对爱德加的求婚，玛丽尽管并不喜欢他，但嫁给爱德加将意味着可以过上奢华的生活。故事到此出现了戏剧性的变化，在玛丽的一个朋友举行的宴会…

国际特种部队间谍吉姆，为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。 离开组织在欧洲流亡多年后，吉姆以为能够脱离危险，就…