大理王子段誉（汤镇业饰）为人刚正不阿，青年才俊风度翩翩，偶遇了丐帮帮主乔峰（梁家仁饰），趣味相投的两人相见恨晚，结为了拜把兄弟。乔峰一生侠肝义胆，却偏偏屡遭奸人陷害，甚至一度被逼到了走投无路的境地，身边唯有红颜知己阿朱（…

新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡饰）和下…