天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起…

当一个神秘的“Z”出现在王国中，欧迪特，德里克，阿丽莎，卢卡斯以及他们的朋友集结到了一起，共同探索“Z”的意义。