昭和初期，八云进入了落语世界，与同期入门的落语天才助六结下了牢固的友情。八云既憧憬又嫉妒助六的才艺，努力追赶对手，在艺伎美代吉的支持下，不断成长。终于，助六与美代吉成婚，二人又死于神秘事故。八云怀着他们死亡的秘密，抚养他…