1999年釜山的一个小村庄里，女学生恩智（刘慧英饰）被害身亡，她的哥哥张宇（周元饰）也失去了唯一的亲人，他决心一定要查出杀害妹妹的凶手。由于一点线索都没有，张宇不得不借助能预知死亡的少女（李柔英饰）的力量来追查真凶，并在追查…

20世纪70年代，小人物金成根（薛景求饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组织正策划南北会谈的阴谋，于…