卓远贸易公司有重大贩毒嫌疑，特情人员李智打入其内部，不幸身份暴露，被黑社会追杀而牺牲。公安局重新委派刑警姜波和段金生，继续李智未竟之任务。他们的公开身份分别为万盛贸易公司经理、下岗工人，循着战友的足迹，开始了他们的卧底生…

故事发生在民国20年代浙东地区的堕民村落——白果村。村姑绿环子美貌手巧，她爱慕悄然脱离了堕民身份、在外面戏班子吹箫谋生的惠昌，致使惠昌堕民身世暴露、饱受黑心老板摧残；但两人终于结合，在丈夫非常不愿意留下堕民“孽种”的情况下…

天下名士司马相如（柳云龙饰）与好友王吉（尹伟饰）在庙会上因以天下第一名琴沽酒而邂逅才女卓文君（祁艳饰），王吉对文君顿生爱慕之心，但自知不能与之匹配，转而欲促成和文君结为连理。相如终以“风求凰”向文君示爱， 文君更排除层层…