在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴…

在远离大都会的西部荒野小镇，可爱少女桃乐丝和亨利叔叔还有艾姆婶婶生活在一起。因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走，她的心情无比失落。关键时刻，多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手，才总算救回托托。然而，猛烈的龙卷…