传说中，布袋和尚是弥勒佛的千万化身之一，他身材矮胖、满脸欢喜，平日以杖肩荷布袋云游四方，以禅机点化世人；他乐善好施、身怀绝技、除暴安良、让众生离苦得乐。　　智能尊者眼见人间生灵涂炭，满目疮痍，遂立下“地狱未空，誓不成佛”…

神箭山庄以神龙令领导江湖，与当时之神秘组织大堡垒一直抗衡年但却无结果，而各门派之高手陆续失踪，庄主连城派独生子连箭伪装成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒堡主楚天威派手下孤竹无名以保家之身分与箭接触，而箭为夺御用金，特意向武器…