青年术士“钱小豪”与好友合伙，专营驱魔治鬼法事，被邀往凌府为凌公子驱鬼，因功力太差反被女鬼戏弄险告丧命，幸得大师“罗烈”暗中施法帮助，将女鬼逐去，二人懵然不知，自以为功夫了得，后再得大师相救，方悟大师乃高人，拜大师为徒学…

北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太群求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六郎（傅声 饰）发狂返回…

金沙滩一战，杨家将中只有五郎、六郎突围。佞臣潘仁美诬告杨继业谋反，率重兵将天波府重重包围。五郎负伤逃至荒郊，后到五台山清凉寺避难。然主持以五郎"杀气刚盛、尘事未了"为借口力拒将其收纳门下，但五郎却自行剃度受戒出家…

元朝大将军莽依图打击反元分子；反元联盟潜龙帮正处外忧内患，伏帮主、石副帮主双双去世，继任人伏中原又为石夫人持信证实为元人，中原遂私下追寻身世真相。期间中原往将军府盗取结盟名册时，几乎遇险，幸为女飞贼林雪儿所救……元朝大将…