影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。影片虽然长达两个半小时，却一点不让人感到冗长，全片充满了奇思异想，有着浓厚的超现…

51岁的家具木匠赫伯特（Herbert Strehlow），爱上了21岁的少女莉（Lea），莉美丽却沉默，自从儿时目睹父亲杀死母亲后，她再也说不出一句话。赫伯特和莉结婚了，但从某种角度说，莉只是赫伯特亡妻的替身而已，他们的夫妻关系只是同床异梦…