16世纪30年代的新英格兰：威廉和凯瑟琳带着5个孩子在人迹罕至的荒野附近过着虔诚的基督徒生活。可是后来他们刚出世不久的儿子突然失踪，庄稼也颗粒无收，一家人只能互相扶持。更令他们感到恐惧的是在家附近的树林里来了一个会魔法的恶魔…

警长Susan Reinhart又遇到了考验。郊外，一辆被烧毁的车内发现了一具面目全非的男尸，经确认，死者名叫Daniel Hope。　　狱警David Murdoch在承受丧妻之痛后，与女儿Lucy的关系也渐渐疏远。一日，狱中一名女犯人Jules突然倒地，Da…