程家三雄为武林除害而杀死夺魂罗刹，因此与天地双煞结下深怨。天地双煞为父报仇，突击程家庄。老大程振东死于天地双煞的绝招——鬼影移形之上。老二振南及老三振北各携独子分别逃生，并隐居山间。振南独子阿龙生性顽皮，喜欢四出捣蛋生事…

少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有着一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其后获得一神秘黑衣人秘授武功。青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败于对方手下，使独孤无敌称…

吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺讨要六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交于段誉，段誉记后毁之，鸠索秘籍不遂，伤众僧后抓住段誉去找慕容复，途中段誉逃脱。