本片讲述了，在30年代的美国，一个谋杀儿童的连环杀手Albert Fish的故事。

1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦…

梅格•阿特曼（朱迪•福斯特饰）刚刚与丈夫离婚，她带着11岁的女儿莎拉新搬到一个古怪的房子——里面暗藏了一个密室，密室里有16个摄录机，8个监视器，还有一条不与外面的线路连接的电话线，以及一道坚不可摧的房门。没有料想过有朝一日…

长相帅气却是十足自私的坏男孩儿的Richard（Ringo）在母亲筹办的小镇慈善活动中无意间看到了一个似曾相识的身影，转瞬即逝却又在学校不期而遇，这个人就是柜外男孩儿Yannick，Ringo的旧识，两人似乎有着Ringo不愿再次提及的罗曼史。机缘…

这次，007（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商…