1936年清明，十岁男孩阿璞随母亲上山祭祖，第一次体会人生中的告别和失去，心灵的磨练与成长就此开始。影片改编自作家木心的同名短篇作品。

寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......