星仔（何国裕）乃边缘少年，四处惹事，与好友阿旦（陈俊年）、艇仔（刘伟民）结成童党。向黑社会人物阿森（吴毅将）挑衅。森已经收手，眼见星误入歧途，决加诱导。星终被另一大哥阿吉（连伟健）看中，吉挑拨森与星之间的感情，其中导致森…

林来金与小弟来水相依为命，一次回乡祭祖，拾获炮仗回家燃点，岂料一夜 之间，金竟变成女郎（丘月清），水则变成大人（吴毅将），由此引发重重 误会，笑话连篇。得友人光（罗青浩）介绍，俩人到酒店上班，金欲追求接 待员菁（李菁），却…

秦英（张锦程）委托Mike（江华）暗杀黑帮头目一哥（炜烈）。一哥死，英得手后嫁娲Mike，Mike被追杀。警察雷天（黄树棠）在调查这宗案中亦被连累遇害，其养子范进（吴毅将）悲恸不已，及后欣赏Mike身手和义气，决与他联手为养父报仇，可惜…

一九三七年冬季，淞沪会战国民党29军失利。日军攻占上海立即南下，南京保卫战即将打响…… 日军占领的上海只有租界地区暂时控制在西方国家的手中，成为美、日与共产党、国民党三国四方暗中交手的情报战场，紧张的气氛一触即发……大富豪…