宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时，明正赶赴尤相国家当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，反对婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵…

宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁，番王并逼銮娶其女，銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱新生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识…

沈三白鄙厭俗務, 終日與妻芸娘詩酒唱和, 芸屢勸無效, 加上白弟啟堂夫婦向父庭棟進讒, 繼母何氏又冤枉白女青兒偷錢, 終被逐出家門.　　白得芸親戚相助覓得新職, 奈何欠缺盤川, 夫婦倆惟有拋下一對兒女, 遠赴他鄉, 豈料抵埗時芸親戚已被抄…