10岁的阿普与父母移居到宗教之城Benares。母亲本希望他成为神职人员，但阿普不顾母亲的善意反对去接受了正规教育。由于成绩优秀他获得了到加尔各答读大学的机会。于是骄傲的母亲和任性的儿子之间产生了冲突。

罗杰（加里·格兰特 Cary Grant 饰）是个平凡的广告商人，最近却莫名其妙的惹了一身的麻烦——他被别人错认成一名叫“凯普林”的人，还人灌醉放进车中，意图造成车毁人亡，命大的罗杰却顺利逃过这一劫。这个离奇的经历让罗杰又后怕又好奇…

美藉华人黄昆与美国黑人「老黑」，同为三藩市之警察。黄武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄救友情切，将一名流氓置於死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年.刑满后，黄与老黑时有往来。…