元朝末年，此起彼伏的反抗运动时有发生，江湖上也是风起云涌，暗藏杀机。一百多年来，武林中人都在争夺倚天剑、屠龙刀这两件武林神器，江湖传言武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋。倚天剑落在峨嵋派掌门灭绝师…

一对年轻的毛利族男女真心相爱，但厄运却从天而降：青年男子的未婚妻却被巫师宣布为“禁忌者”，要用船运到远方处死。他们在痛苦中诀别，姑娘被巫师们押着上了船。年轻人在绝望中跳下水，希望能同心爱的人永远生活在一起。他奋不顾身地泅…