在一艘船舶上，钻石大亨走私毒品。海关总署的年轻官员 Don Posai （boom饰）必须伪装自己，找到有利的证据逮捕商人，与不喜欢他的女特工Sopavee（hana饰）合作。他发现自己经常遇到极其危险的事件，越调查下去越危险。而他出生的秘密将被…

本片讲述了年轻的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会受到压迫的故事。他们居住在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此之外，他们还面临着本民族内部…