影片发生在苏黎世的豪华酒店，讲述年轻有抱负的西班牙厨师Daniel与迷人的女酒侍Hanna之间的浪漫爱情故事。

　　通过对美术电影制片厂老一辈的采访来纪录已经去世的刘凤展，他是中国剪纸动画的开山人之一，却因政治原因被历史遗忘，希望纪录这样的一段视频，让后人记得他。

布格的朋友准备把他从俄国旅行马戏团带回家。一连串有趣的事情。讲述埃利奥特和他们所有的森林朋友一个全新的冒险，Boog他决定自己旅行，一个酷似马戏团地方灰熊，接管他的位置。