王储亚历山大爱上了宫廷女官奥尔佳，而沙皇尼古拉因奥尔佳身份低微欲将两人拆散。新任副官列普宁受命限制王储与奥尔佳见面。科尔夫男爵安排养女安娜在贵族化装舞会上一展歌喉，希望她借此机会进入皇家剧院。男爵之子弗拉基米尔对父亲的偏…

当一个神秘的“Z”出现在王国中，欧迪特，德里克，阿丽莎，卢卡斯以及他们的朋友集结到了一起，共同探索“Z”的意义。