澳大利亚市郊一家青少年精神病院，男孩乔纳（Toby Wallace 饰）从不合群，厌恶那些他认为是胆小鬼的同侪病友。某天他的病房被安排住进一个叫理查德（Cody Fern 饰）的男孩。理查德很会绘画，但从不关灯睡觉。乔纳对理查德从敌视到好奇，…

时间已经过去了七年，外星怪兽已经冲破了禁区封锁，拓展到世界各地。人类不再处于地球食物链的顶端，不得不为生存而挣扎。为了保护美国的利益，很多士兵被派往了国外与外星怪兽作战，但取得这场战争的胜利希望渺茫。

邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了寇克船长的儿子和旧制造的毁灭武器。并引诱企业号投入他精…