第62届戛纳电影节“一种关注”特别奖影片，不多见的伊朗电影。两个年轻的音乐人刚从监狱里出来，打算组成一支乐队。他们于是在德黑兰四处偷偷寻找玩音乐的同伴，并把他们拉入伙。然而由于受到当局的禁令，他们不能进行演出，只好向往将来…

为了阻止一起房产交易，一个医生、一个屠夫和一个公证人需要购买一处属于这个邮差和他母亲的房子。问题是这个行为古怪的邮差在送信钱都阅读每个人信件。一旦他了解到交易的细节，他决定不管该市民去到多远，他都不会让任何人在他的房产销…