一涉及到食物问题，天使们就会出现问题。当他们像乔那森一样，吃得过多，无法控制，他们就会被送到人间，作为惩罚。回到天堂里的唯一机会，就是积德行善，距离圣诞节越来越近了。经过了一系列奇怪的，尴尬的遭遇之后，乔那森又开车撞到了…

老鼠雷索收养了一只小鹅叫丑丑，丑丑非常丑所以被每个人嘲笑、藐视，雷索带丑丑表演节目，更让丑丑挨嘲笑。丑丑长大了，但是和以前一样丑，雷索带丑丑和丑丑的朋友杰西（一只鸭子）去游乐场大显身手，丑丑表演节目后大受打击，雷索也开始…