男孩托拜厄斯（Tobias）在一家医疗机构中接受治疗。在这里，孤单的他遇见了一位名叫埃米尔（Emil）的男孩。与托拜厄斯的性格相反的埃米尔对于他们的处境有着与托拜厄斯完全不同的看法。两位男孩在一天天的相处中成为了亲密的同伴，没想到…

在狂野西部的一个马车站里，一个名叫'上校'的人的突然访问将改变他们的和平生活